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查理是世纪之交英国的一位年轻贵族，他在前往朴茨茅斯的路上遇到了一个名叫弗兰克的男孩。查理没有意识到，弗兰克其实是弗朗西丝，她乔装改扮，逃避在妓院的工作。

一名南美军火走私犯将夏威夷的一座岛屿作为其行动基地。一队美国政府特工被派去阻止他的行径。